Полубоги и полудьяволы

В эпоху правления императора Чжэ Цзуна из династии Сун переплетаются судьбы трех друзей, чьи жизни неразрывно связаны с миром боевых искусств. Цяо Фэн, глава клана нищих, известный как страж справедливости, сталкивается с предательством из-за своего киданьского происхождения и борется за восстановление чести, обретая любовь. Дуань Юй, добрый принц Дали, не стремясь к сражениям, неожиданно овладевает могущественной техникой и влюбляется в девушку с чужим сердцем. Сюй Чжу, честный монах из Шаолиня, оказывается втянут в череду удивительных событий. Вместе они противостоят угрозам в конфликте между Сун и Лян, раскрывая истинную силу духа.